诸葛亮去世后，姜维率领蜀军继续北伐，他和曹魏后期几位名将邓艾、陈泰、郭淮、钟会都交过手，战绩不错，胜多败少。最成功的一次，姜维几乎就要拿下长安，却因宦官黄皓的怂恿，刘禅担心姜维成功后会谋反，而急令他速回成都，使得这次北伐前功尽弃。不过，北伐的确劳民伤财，百姓怨声载道，朝堂上下对姜维也颇有微词。
费祎、董允死后，蜀汉政权渐渐被奸臣把持。其中尤以最受刘禅宠爱的宦官黄皓最为突出。董允在世时，每见黄皓必怒斥之，所以黄皓不敢干政。董允过世，朝中便无人再能制得住他。《三国志》的作者陈寿当时在蜀汉为官，就因为不肯屈从黄皓，所以屡遭迁贬。
姜维与黄皓自然不和。黄皓趁姜维败于邓艾之际，向刘禅进谗言欲拿下姜维，以自己的亲信右将军阎宇取而代之。阎宇久闻邓艾大名，因害怕而推却，此事不了了之。姜维得到密报后勃然大怒，向刘禅上奏，直言要杀掉黄皓，被刘禅所阻挠。此时，姜维深切感受到了黄皓的能量之强大，同时也感到自己的人身安全受到了威胁，于是主动申请到沓中屯田养兵，实则是为了避祸。