诸葛亮去世后,姜维率领蜀军继续北伐,他和曹魏后期几位名将邓艾、陈泰、郭淮、钟会都交过手,战绩不错,胜多败少。最成功的一次,姜维几乎就要拿下长安,却因宦官黄皓的怂恿,刘禅担心姜维成功后会谋反,而急令他速回成都,使得这次北伐前功尽弃。不过,北伐的确劳民伤财,百姓怨声载道,朝堂上下对姜维也颇有微词。
费祎、董允死后,蜀汉政权渐渐被奸臣把持。其中尤以最受刘禅宠爱的宦官黄皓最为突出。董允在世时,每见黄皓必怒斥之,所以黄皓不敢干政。董允过世,朝中便无人再能制得住他。《三国志》的作者陈寿当时在蜀汉为官,就因为不肯屈从黄皓,所以屡遭迁贬。
姜维与黄皓自然不和。黄皓趁姜维败于邓艾之际,向刘禅进谗言欲拿下姜维,以自己的亲信右将军阎宇取而代之。阎宇久闻邓艾大名,因害怕而推却,此事不了了之。姜维得到密报后勃然大怒,向刘禅上奏,直言要杀掉黄皓,被刘禅所阻挠。此时,姜维深切感受到了黄皓的能量之强大,同时也感到自己的人身安全受到了威胁,于是主动申请到沓中屯田养兵,实则是为了避祸。